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光模块能够成为算力领域的超级主线，其中一个关键逻辑在于产品的迭代升级，这使得光模块的用量持续大幅增长。
在日常生活中，我们享受着AI对话的秒级响应以及云端存储的便捷性，这些体验的背后都离不开光模块的支撑。光模块是数据传输的高速转换器，而近年来光模块的升级换代愈发频繁，从400G到800G，再到1.6T甚至3.2T，更高带宽的光模块已经在路上。其核心逻辑其实很简单：AI算力的爆发式增长倒逼数据传输的升级。就像一个地区的发展需要更宽阔的公路一样，训练万亿参数的AI大模型需要数千张GPU同时协同工作，数据传输量相比以往翻了几十倍甚至上百倍。
在这种背景下，800G光模块就像双向4车道，已经逐渐不够用了，需要升级到1.6T光模块，相当于双向8车道，甚至3.2T光模块，也就是双向16车道，这样才能让数据传输既快又顺畅。近年来，光模块的用量呈现出快速增长的趋势。AI服务器所使用的光模块数量是普通服务器的5到10倍。在主流应用场景中，GPU、TPU与800G光模块的配比率从1:3提升到1:5，甚至明年可能达到1:6，也就是说，一个GPU或TPU明年可能需要配备6个800G的光模块。
在光模块从800G升级到1.6T，再升级到3.2T的过程中，每一轮升级都会触发全行业的光模块增量需求。光模块的升级周期也大幅缩短。传统数据中心的带宽通常需要3到4年才会翻倍，但在AI应用场景下，网络升级周期已经缩短到两年甚至更短。目前，800G是市场主流，预计明年1.6T就会规模化商用，后年3.2T也将导入。升级周期的大幅缩短意味着升级带来的需求将持续释放。
当然，产品的迭代升级并不是光模块成为超级主线的唯一逻辑。此前我们提到，算力需求的快速增长以及产能无法及时跟上等因素，共同推动了光模块业绩的持续增长。在业绩和成长性的支撑下，光模块成为了算力行情的超级主线。除了光模块相关品种之外，之前提到的光模块上游、中游，也就是相关的产资股，依然值得持续跟踪。
在商业航天方面，最近有不少新的消息，最核心的是商业航天产业规模在未来几年有望迎来爆发式增长。我依然继续看好这一领域，但在短期快速炒作之后，板块内会出现分化。我依然强调，商业航天要重点关注相关公司的订单和业绩转化情况，单纯的概念炒作无法持续，只有不断拿到新订单，并将其转化为业绩，相关企业才能走得更远。光模块之所以能够持续走强，正是因为在成长期订单不断增长，业绩能够持续向好。
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