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即将过去的2025年，科技产业历经诸多变革，助推科技股成为贯穿全年的行情主线。年末之际，人工智能、芯片、新能源等科技主题的行情波动明显放大。随着AI泡沫之争再起，新一年的科技投资脉络成为市场关注焦点。
迷雾之中，长城基金2026年度投资策略会如约而至。长城久嘉基金经理尤国梁深耕科技领域多年，在本次策略会上就该领域的热门问题展开了深度探讨。
尤国梁表示，今年科技行情的核心主线是以海外算力硬件为代表的AI板块，兼具高景气度与高成长性。背后有三重支撑：一是全球流动性宽松，海内外资金环境友好；二是经济基本面分化下，科技板块基本面优势凸显，吸引资金聚集；三是产业端重大变革与趋势，为行情提供核心动力。
“如果在DeepSeek之外再找一个领域，能够称得上是‘拐点’的，有望是前不久可回收商业火箭的发射。”尤国梁指出，这次发射的意义远超回收成功本身。他认为这一突破相当于商业航天产业的“成人礼”，从技术上看跨过了90%的核心难度门槛，剩下的只是优化迭代；从产业价值上看，实现了载重提升、成本下降的双重颠覆，直接为卫星互联网、太空算力、6G等未来赛道铺好了运力底座，让商业航天从遥远的概念进入产业加速期，一个全新的万亿级市场正有望被打开。
关于2026年值得关注的细分领域投资机会，尤国梁重点看好两大领域的投资机会。其一为AI应用，他强调，AI算力已连续三年高强度投入，2026年将是应用端兑现的关键年。无论是软件层面的智能体，还是硬件领域的AI眼镜、人形机器人，都有望出现“爆款”产品。其二是商业航天赛道。尤国梁认为，近期可回收火箭成功入轨已跨过90%的技术难关，后续国家队与商业公司或将密集推进发射计划，2026年实现成功回收的概率较高。凭借中国制造业的量产能力，可回收火箭技术将快速普及，为数千颗乃至上万颗卫星的发射提供支撑，有望推动商业航天产业进入规模化发展新阶段。
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