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从行业影响来看,主要有四个方面:一是有利于稳定汽车市场。新能源汽车成本较传统汽车还有一定差距,通过消费端减免税政策支持,保持技术条件要求基本稳定,有助于引导企业预期,稳定和扩大新能源汽车消费。从2023年上半年情况看,约90%以上的车型能够符合新的要求。二是有利于引导技术进步。《技术要求公告》综合考虑技术进步、标准更新等情况,对已经广泛应用的成熟技术适度提高要求,对低温衰减、换电等新技术新模式给予倾斜支持,有利于提升产品技术水平和促进模式创新。三是有利于引导节能消费。近年来车辆平均整备质量快速增长,给实现行业能耗目标带来较大压力。《技术要求公告》适度加严了电耗和油耗(插电式混合动力)要求,进一步引导节能消费。四是有利于引导企业保障产品安全。《技术要求公告》明确产品质量保障、平台建设等安全管理相关要求,对发生安全事故的车型及时予以管控,有利于引导企业确保新能源汽车使用安全。
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2013年至2014年和2017年期间,梁某聘任张某为重庆学府医院总经理和院长,负责医院日常运营和管理。在梁某授意下,张某在重庆学府医院通过中层干部会议、季度经营工作会议、周例会等层层部署,直接管理运营中心公益一科、公益二科,并由该两科人员以免费体检的名义,招揽有医保的区县居民来医院住院体检;要求医院各部门互相配合,继而采取空挂病人、延长住院天数、虚增用药数量和伪造住院病历等方式,大肆骗取国家医疗保险资金。之后,梁某等人采用伪造药品采购记录,由药品公司向医院虚开**和货单等方式将医院账目做平,并将药品公司返回的钱转入梁某指定的私人账户,其中部分用于发放员工报酬和奖励。
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白糖: 供应充足仍持续施压
1、原糖:11月原糖期价低位徘徊,临近月末小幅回升。咨询机构StoneX近日发布报告,预计巴西中南部地 区2026/27榨季甘蔗入榨量为6.205亿吨,持平于9月的预估值;食糖产量为4150万吨,较2025/26榨季增加3.3%, 但低于9月预估的4210万吨。预计2026/27榨季包括以甘蔗和玉米为原料的乙醇产量为361亿公升,同比增长 9.3%。StoneX预计2025/26榨季全球食糖供应过剩370万吨,为2017/18榨季以来最高水平。
2、国内现货:广西新糖报价5580~5650元/吨;云南制糖集团陈糖报价5350~5400元/吨,新糖报价5310~5500 元/吨;加工糖厂主流报价区间为5750~5890元/吨。配额内进口估算价4100~4110元/吨;配额外进口估算价 5200~5210元/吨。
3、食糖进口:2025年10月,我国进口食糖75万吨,同比增加21.32万吨。2025年1-10月,我国进口食糖390.54 万吨,同比增加47.37万吨,增幅13.8%。
4、糖浆及预混粉进口:2025年10月我国进口糖浆和白砂糖预混粉(含税则号1702.90、2106.906)合计11.56万吨, 同比减少11.03万吨。其中,进口糖浆、白砂糖预混粉(税则号列170290)数量为4.09万吨,同比下降18.40万吨; 我国进口2106.90.6项下糖浆、白砂糖预混粉共7.47万吨,同比增长7.37万吨。
5、原糖小结:11月的原糖市场消息较为平淡,主要围绕巴西逐渐定产及北半球开榨问题展开博弈。目前巴西 已经趋于榨季尾声,产量变数不大,对于26/27年仍维持继续增产预期,因此抑制远期期价涨幅。印度方面,早 早已经确定本榨季出口许可量为150万吨,尽管印度实际出口可能需要原糖价格在18-19美分/磅,但政策早早明 朗,会减少未来压榨期的扰动。从估产情况来看,本榨季印度产量充足、是具备出口能力的,后期关注明年4月 巴西新糖供应前,原糖市场是否给出印度出口机会。12月重点关注印度、泰国压榨进度。价格方面,目前暂无新的驱动,上有供应充足压力,下有目前仅有泰国可供出口作为支撑,预计期价延续窄幅整理,并构筑阶段性底部,静待新的消息指引。
6、国内小结:11月底,广西开榨糖厂21家,云南8家,12月随着更多糖厂开榨,短期供应继续攀升。进口方面10月食糖进口仍高达75万吨,预计11月仍维持高位。糖浆及预拌粉方面,1702项下进口同比继续大幅回落、 但环比基本持平,并没有明显下降;2106项下环比减少约3.5万吨,但减幅弱于预期,未来仍需关注11月该项目的进口情况。现货市场方面,广西新糖报价5580~5650元/吨,目前成交一般。随着新糖继续上市短期市场依然 承压,中期关键在于2026年糖进口政策导向,但预计政策仍需在明年一季度末到二季度初才有望明朗。期价方 面12月份下有对进口政策的期待作为支撑、上有保值盘压力,预计仍以震荡偏弱为主,可关注5月合约反弹后空头入场机会。
棉花:在质疑中前行
1、供应端:2025/26年度全球棉花产量同比增加,当前仍是北半球棉花供应压力高峰期,且仍将持续一段时间,上方压力不容忽视。
2、需求端:下游新疆地区纺织企业利润较好,开机稳定,10月服装鞋帽、针、纺织品零售额当月值环比增加,同比增幅反超社零。
3、进出口:美棉出口数据仅公布至10月初,同比偏弱;中国服装出口受多重因素影响同比降幅增加,但中美关税调整后应有一定好转,持续关注。
4、库存端:棉花工商业库存持续增加,但商业库存已经同比下降;11月旧仓单到期,仓单数量环比下降,同比增加;终端纺服库存预计将逐渐下降。
5、国际市场方面:宏观仍有扰动,基本面看上行驱动有限。宏观层面仍是市场关注重点,美国政府结束停摆、中美元首韩国会晤、美联储12月降息升温,宏观层面利好因素较多,对美棉价格有一定上行驱动。基本面角度来看,阔别已久的USDA月报终于发布,报告环比调增全球棉花产量预期值,增幅主要来自于中国、美国以及巴西,供应压力增加,期末库存也相应调增,2025/26年度全球棉花供需格局或较此前预计略有宽松。但整体来看,2025/26年度全球棉花仅是供应略大于需求,库销比仍处于近年来中等偏低水平,库存压力不大。美国方面,2025/26年度产量预期值环比调增19.6万吨至307.4万吨,库销比预计为31.1%。若按照当前数据,2025/26年度美棉库销比连续两年同比增加,且绝对值位于近10年来第三高位。需要注意的是,本年度美棉未点价合约卖单量同比偏低,未销售压力不大。综合来看,当前宏观层面有一定支撑,但远不足以带动其持续上行,基本面看多空指引均有,矛盾不大,预计短期仍震荡运行为主,关注宏观及其余数据发布情况。
6、国内市场方面:供应压力仍存,但后市预期并不悲观,棉价重心缓慢上移。近期郑棉期价重心震荡上移,已经突破压力位进入新的运行区间,01、05合约累计持仓量明显增加。我们认为当前棉花需求较好、年度供需压力不大、01合约接货存有性价比是近期行情主要驱动因素。虽然2025年国内棉花产量创下10年新高,且当前仍是供应压力高峰期,但此前棉价对此已有较为充分反应,而且本年度棉花销售进度较快,套保压力相对较小。需求端来看,终端纺服层面,零售额当月值持续位于近年来新高、且同比增幅已经反超社零;下游纺织企业方面,新疆地区利润较好,开机维持高位,内地也能维持现金流运转;棉花消费量方面,依据中国棉花信息网库存数据反推,10月至11月中旬,棉花累计消费超120万吨,平均月均超80万吨,年化超850万吨。从以上各角度来看,棉花需求维持稳定,甚至同比略有增加。此外,12月将有重磅会议召开,后市政策值得期待。整体来看,当前多空因素均有,棉花阶段性供应压力较大,是影响棉价上行的主要因素之一,但是随着时间推移,供应压力会逐渐减弱,基本面对棉价的支撑会逐渐增强,预计12月棉价重心或将小幅上移。可考虑买入05合约虚值看涨期权,卖出05合约虚值程度较低看跌期权。
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