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本周电子细分行业有所回调。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+32.19%）/其他电子Ⅱ（+33.80%）/元件（+75.60%）/光学光电子（+0.31%）/消费电子（+34.36%）/电子化学品Ⅱ（+32.97%）；本周涨跌幅分别为半导体（-6.09%）/其他电子Ⅱ（-11.95%）/元件（-5.36%）/光学光电子（-4.96%）/消费电子（-5.62%）/电子化学品Ⅱ（-3.71%）。
本周北美重要个股多数回调。本周涨跌幅分别为苹果（+1.47%）/特斯拉（-5.86%）/博通（-1.99%）/高通（+1.81%）/台积电（-0.59%）/美光科技（+3.74%）/英特尔（-6.85%）/迈威尔科技（-4.92%）/英伟达（+1.07%）/亚马逊（-3.98%）/甲骨文（-6.86%）/应用光电（-24.87%）/谷歌A（-0.87%）/Meta（-1.97%）/微软（+2.69%）/超威半导体（+5.68%）。
英伟达FY26Q3营收及FY26Q4指引均超预期，云端GPU已售罄。
英伟达发布FY26Q3业绩，实现营收570亿美元，YoY+62%，QoQ+22%，超出市场预期的549亿美元；非GAAP毛利率73.6%，YoY-1.4pct，QoQ+0.9pct；净利润318亿美元，YoY+59%，QoQ+23%。公司指引FY26Q4收入预计为650亿美元（±2%），超出市场预期的617亿美元；FY26Q4非GAAP毛利率75.0%（±50基点）。其中数据中心业务营收512亿美元，YoY+66%，超出市场预期的490亿美元，大部分增长来自GB300的推动，GB300已超过GB200，贡献Blackwell总收入的2/3。公司表示Blackwell的销量远超预期，云端GPU已售罄。关于“AI泡沫”，公司CEO黄仁勋表示，关于AI泡沫的说法很多，但从公司的角度来看，情况却截然不同，英伟达在AI的每个阶段都表现出色。
谷歌发布Gemini3和NanoBananaPro最新模型，ScalingLaw再次得到强化。本周谷歌接连发布新一代大语言模型Gemini3和图像模型NanoBananaPro，在通往AGI的道路上又迈出一大步。Gemini3发布日同步接入谷歌搜索，这意味着AI生成式搜索结果将直接覆盖数十亿次搜索请求。Gemini3在AI搜索模式中的回答更结构化、更具可视化，呈现方式近似可交互网页，而非传统的链接列表，并在多项行业基准测试中展现出领先表现。NanoBananaPro使用Gemini最先进的推理和现实世界的知识，比以往任何时候都更好地可视化信息，比如创建和编辑更复杂的视觉效果、信息图表等等。谷歌Gemini3Pro重新定义了前端开发，将Agent与UI融为一体，或证明了ScalingLaw依然是通往AGI道理的灯塔。
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风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。
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