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注意事项：
来源：资事堂
DeepSeek引发的市场狂欢，持续上演中！ 但和DeepSeek有“剪不断、理还乱”关联的量化机构们，却默默地经历了一场规模回撤。
从去年的幻方（DeepSeek兄弟公司）开始，知名量化机构们一家接着一家的规模开始出现“回撤”迹象。 而且这股势头，在2025年开年后悄然提速了······
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百亿量化私募阵营“缩水”房卡添加微客服【cv599599】 尽管人工智能基础设施建设热潮仍在吸引大量资金涌入，但投资者对 “谁能成为受益者” 的选择突然变得更加审慎。 市场两极分化态势显著：一端是以 CoreWeave 公司（CoreWeave Inc．）为代表的企业。这家云计算服务提供商目前处于亏损状态，且负债高企。上周其股价暴跌 26%，创下今年上市以来的最差单周表现，而前一周该股已下跌 22%。不过，从 4 月低点到 6 月，该股曾累计上涨超 400%；自 3 月首次公开发行（IPO）以来，股价仍保持近 90% 的涨幅。 本周一，CoreWeave 股价再跌 2.3%。 市场另一端则是美光科技公司（Micron Technology Inc．）。该公司生产的 AI 计算用存储芯片需求激增，预计今年利润将增长超一倍。上周美光科技股价创下历史新高，11 月以来涨幅达 13%，年内涨幅更是超 190%。本周一，该股上涨 4.6%。 “目前市场正在重新评估，那些此前股价飙升但现金流匮乏的公司，正受到严重冲击。”Rational Equity Armor 基金的投资组合经理乔?蒂盖（Joe Tigay）表示。该基金持有多只 AI 概念股。 这一转变正席卷整个 AI 投资领域。今年以来，由于科技巨头加速布局 AI 投资，投资者曾不加区分地涌入该领域，推动美国股市大部分时间保持上涨。彭博社整理的数据显示，微软（Microsoft Corp．）、亚马逊（Amazon.com Inc．）、字母表（Alphabet Inc．）和 Meta 平台（Meta Platforms Inc．）这四家公司未来 12 个月的投资支出预计将增长 34%，达到约 4400 亿美元。 如今的关键变化在于，“资产质量” 开始发挥作用。资产负债表稳健的公司受到青睐，而债务负担较重、投机性较强的公司则被市场抛弃。 甲骨文公司（Oracle Corp．）就是一个典型例子。这家传统数据库软件提供商今年凭借云计算部门的快速增长，股价一度上涨。9 月 10 日，甲骨文预计其云计算部门到 2030 年 5 月财年结束时，年收入将从今年的 180 亿美元增至 1440 亿美元，消息公布后该股暴涨 36%。 但此后，由于市场对甲骨文履行上述增长承诺所需成本感到担忧（这些成本越来越依赖债务融资），其股价已累计下跌 33%。甲骨文今年的自由现金流预计为 - 97 亿美元，而去年该公司已出现自 1990 年以来的首次自由现金流为负情况。预计未来两个财年，这一赤字还将扩大，到 2028 财年可能达到 - 243 亿美元。 “有些企业承诺进行大规模投资，但自身现金流不足以支撑，可能需要承担巨额债务来为未来的投资提供资金。” 景顺（Invesco）首席全球市场策略师布莱恩?莱维特（Brian Levitt）表示，“在信贷市场未出现动荡前，这种模式或许可行。但我认为，市场正越来越关注这一风险。” 投资者对 “缺乏明确高回报路径的大规模 AI 投资” 的容忍度日益降低，也加剧了市场对这类公司的审视。上月 Meta 发布第三季度财报，由于公司为扩大计算能力和招聘 AI 人才而大幅增加支出，财报业绩不及预期，此后其股价已累计下跌近 20%。 与之相反，字母表公布的财报显示，尽管公司上调了今年的资本支出预期，但其谷歌云（Google Cloud）业务的销售额增长超出预期，此后股价持续攀升。2025 年下半年，字母表股价上涨近 60%，远超纳斯达克 100 指数的涨幅，跻身该基准指数成分股中的十大牛股之列。 目前尚不确定这一轮调整是暂时的回调，还是更大规模抛售的开始。持有多只核心 AI 概念股的 Cetera 公司首席投资官吉恩?高盛（Gene Goldman）表示，当前市场对资产负债表较弱公司的集中抛售，让人联想到互联网泡沫时期的情景。 “当市场逐渐认清‘谁才是真正的赢家’时，那些不盈利、资质不佳、根基不稳的公司，往往会遭到更无差别的抛售。” 高盛说。 不过，AI 服务的需求依然旺盛，目前尚无迹象表明相关投资支出会在短期内放缓。当然，投资者仍在期待 AI 领域最重要的 “风向标”—— 英伟达（Nvidia Corp．）的动向。这家芯片制造商将于本周三下午发布第三季度财报。 考虑到仍有大量资金流入 AI 基础设施投资，Rational Equity Armor 基金的蒂盖对 AI 投资领域的前景仍有信心。 “我认为该领域的基本面并未发生任何变化，但市场正在重新评估、审视机会，这是健康的现象。” 蒂盖表示。 科技头条 Prosus 集团（Prosus NV）预计中期利润将大幅增长，得益于其不断扩张的电子商务业务，以及所持中国腾讯（Tencent）股份的估值上升。 陈天石创办的人工智能芯片初创公司寒武纪科技（Cambricon Technologies），在政府支持和受保护市场的推动下，过去 24 个月股价暴涨超 765%。彭博亿万富豪指数，陈天石持有寒武纪 28% 的股份，其财富自今年年初以来已增长一倍多，达到 225 亿美元。 摩根大通（JPMorgan Chase & Co．）表示，亚太地区的科技、电信和媒体领域并购活动今年已创下四年新高，预计明年这一领域的交易将更加活跃。 加密货币市场的抛售潮毫无减弱迹象，规模最小、风险最高的代币正承受最严重的冲击。 宁德时代（Contemporary Amperex Technology Co．）股价下跌，此前该公司一名主要股东计划减持股份；同时，美国议员推动限制中国产电网组件进口，加剧了市场对储能系统行业的担忧。